L’introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris de Medesis Pharma vise à doter l’entreprise de moyens financiers nécessaires pour financer son activité et son développement.

Le produit net de l’Offre dans le cadre de cette opération (5,1 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative) permettra à Medesis Pharma de poursuivre les objectifs suivants :

• Financer la réalisation d’au moins 3 Phases II en 2021 (90% à 95% des fonds levés) ;
• Recruter des talents supplémentaires pour densifier la structure et renforcer l’organisation (5% à 10% des fonds levés).

De plus, le statut de société cotée devrait permettre à Medesis Pharma de bénéficier d’une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable lors des négociations commerciales avec les partenaires stratégiques de son secteur.

Medesis Pharma applique actuellement sa technologie Aonys au développement de :

• Deux candidats médicaments sur des marchés majeurs en maladies neurodégénératives : la Maladie d’Alzheimer et la Maladie de Huntington.
• Deux candidats médicaments issus de programmes de R&D réorientés pour répondre à l’urgence sanitaire vers le traitement de la COVID-19 à différents stades : un pour les patients hospitalisés en détresse respiratoire aigüe, et un autre pour le traitement précoce en médecine de ville.
• Deux candidats médicaments pour traiter les populations contaminées après un accident nucléaire civil ou militaire : décorporation du Plutonium et décorporation du césium.

La technologie de Medesis Pharma est également retenue dans le cadre de programmes de recherches collaboratifs en oncologie (traitement personnalisé des cancers), en radiothérapie (protection des tissus sains), ainsi qu’un programme de collaboration avec la société TRANSGENE.

5,56 M€ environ de produit brut de l’émission des Actions Nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 6,39 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 5,88 € par action). En cas d’exercice de l’option de Surallocation, le produit brut de l’émission ne pourra de toute façon pas excéder 7,35 M€.

Le produit net estimé de la levée de fonds s’élève à 5,06 M€ en milieu de fourchette, hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

L’admission sur le marché Euronext Growth Paris et l’émission des actions nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total d’offre inférieur à 8 000 000 €.

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre maximum de 945 500 Actions Nouvelles en format central, pouvant être porté à un nombre maximum de 1 087 325 Actions Nouvelles (en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension), augmenté le cas échéant d’un nombre maximum de 163 098 Actions Nouvelles supplémentaires (en cas d’exercice de l’Option de Surallocation).

L’admission sur le marché Euronext Growth Paris et l’émission des actions nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total d’offre inférieur à 8 000 000 €.

La fourchette indicative de prix de l’Offre est comprise entre 5,00 € et 6,76 € par action, soit un prix central de 5,88 euros.

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société a consenti une option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant de souscrire des actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles, après exercice éventuel de la Clause d’extension, soit un maximum 163 098 actions nouvelles, au Prix de l’Offre.

Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit, à titre indicatif, au plus tard le 9 mars 2021 (inclus). En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, l’information relative à cet exercice et au nombre d’Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre serait portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué diffusé par la Société et d’un avis publié par Euronext.

Pour souscrire à l’opération vous pouvez :

• Si vous êtes client d’une banque commerciale traditionnelle : contactez votre banquier habituel par téléphone ou par email ; un modèle de bulletin de souscription est proposé dans la section “Documentation” ;
• Si vous êtes client d’une banque en ligne : suivez la procédure de souscription à l’opération de Medesis Pharma dans la rubrique introduction en bourse du site internet ou en saisissant le code ISIN FR0010844464 ou le MNEMO ALMDP dans l’outil de recherche d’actions.

La période de souscription démarre le 26 janvier 2021 et se clôture le 8 février 2021 inclus (17h au guichet et 20h sur internet) pour les particuliers (et le 9 février à 12h00 pour le placement global auprès des institutionnels).

Le prix des actions devra être versé comptant par les donneurs d’ordres au plus tard à la date de règlement-livraison le 11 février 2021.

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Growth Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 9 février 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit le 11 février 2021.

Oui, les actions Medesis Pharma sont éligibles aux dispositifs PEA et PEA-PME.

L’opération sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

• Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;
• Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension).

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

• Fraction d’ordre A1 : de 1 à 250 actions ; et
• Fraction d’ordre A2 : au-delà de 250 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement prioritaire par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global.

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé soit fixé le 9 février 2021 par le Directoire de la Société selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels.

Pour toute questions supplémentaire vous pouvez :

• Adresser un mail à Medesis Pharma
• Contactez le 01 53 65 68 68 de 9h00 à 18h00 du Lundi au Vendredi